Asset Allocation

You are here: Home / Expertise / Anlageberatung / Asset Allocation

Dank einem erfahrenen Team und hervorragenden
eigenen Analyse-Tools begleiten wir Sie bei
der Einführung und dem strategischen Verlauf
Ihrer Asset Allocation.

Ihre Herausforderungen

  • Wie wird das Portfolio positioniert und welche Assets werden benötigt?
  • Wie wird das Performanceziel erreicht?
  • Wie wird das Portfolio implementiert?
  • Wie werden Risiken erkannt und überprüft, damit Unsicherheiten bei der Zielerreichung reduziert werden?
  • Welches sind die wichtigsten Risiken, mit denen Ihre Vorsorgeeinrichtung konfrontiert wird?

Unsere Lösungen

  • Evaluation der Übereinstimmung Ihrer Asset Allocation (Referenzindizes, Fluktuationsmarge, Wertschwankungsreserven, etc.)
  • Entwicklung und Umsetzung von neuen Investitionsansätzen
  • Konsolidierte Analyse der Risikofaktoren Ihres Portfolios sowie Erarbeitung und Einführung eines gezielten Risikobudgets
  • Aufbau von prospektiven Indikatoren betreffend Risiko- und Performanceverlauf zur Unterstützung von Entscheiden

Sie verfügen über

  • Ein Team von Forschern und über ein advisory board für die Asset Allocation
  • Eine klare Präsentation unserer Investitionsvorschläge und über massgeschneiderte Empfehlungen
  • Eigene Werkzeuge für das Risikomanagement, die speziell für die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen geschaffen wurden
  • Eine ganzheitliche Betrachtung Ihres Investitionsprozesses unter Berücksichtigung der Struktur Ihrer Verpflichtungen
  • Massgeschneiderte Preis- und Leistungsmodelle
  • Neutrale und unabhängige Beratung bezüglich Ihrer Asset Allocation

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Marc Fournier.