Asset Allocation

Dank einem erfahrenen Team und hervorragenden
eigenen Analyse-Tools begleiten wir Sie bei
der Einführung und dem strategischen Verlauf
Ihrer Asset Allocation.

Ihre Herausforderungen

• Wie wird das Portfolio positioniert und welche Assets werden benötigt?
• Wie wird das Performanceziel erreicht?
• Wie wird das Portfolio implementiert?
• Wie werden Risiken erkannt und überprüft, damit Unsicherheiten bei der Zielerreichung reduziert werden?
• Welches sind die wichtigsten Risiken, mit denen Ihre Vorsorgeeinrichtung konfrontiert wird?

Unsere Lösungen

• Evaluation der Übereinstimmung Ihrer Asset Allocation (Referenzindizes, Fluktuationsmarge, Wertschwankungsreserven, etc.)
• Entwicklung und Umsetzung von neuen Investitionsansätzen
• Konsolidierte Analyse der Risikofaktoren Ihres Portfolios sowie Erarbeitung und Einführung eines gezielten Risikobudgets
• Aufbau von prospektiven Indikatoren betreffend Risiko- und Performanceverlauf zur Unterstützung von Entscheiden

Sie verfügen über

• Ein Team von Forschern und über ein advisory board für die Asset Allocation
• Eine klare Präsentation unserer Investitionsvorschläge und über massgeschneiderte Empfehlungen
• Eigene Werkzeuge für das Risikomanagement, die speziell für die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen geschaffen wurden
• Eine ganzheitliche Betrachtung Ihres Investitionsprozesses unter Berücksichtigung der Struktur Ihrer Verpflichtungen
• Massgeschneiderte Preis- und Leistungsmodelle
• Neutrale und unabhängige Beratung bezüglich Ihrer Asset Allocation