Einführung

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Unsere Investitionswerkzeuge sind ideal
für die Analyse und Begleitung Ihrer
Portfolio-Struktur und Ihrer Vermögensverwalter.
Sie stellen sicher, dass Ihre Investitionstätigkeit
nicht nur Ihren strategischen Zielen sondern
auch Ihrer Risikofähigkeit entspricht.

Ihre Herausforderungen

  • Welche Strategie soll für jede Assetkategorie bevorzugt werden?
  • Ist die Wahl Ihrer Vermögensverwalter mit deren Struktur optimal?
  • Sind Ihr Portfolio und Ihre Verwalter genügend diversifiziert?
  • Respektieren Ihre Vermögensverwalter die gesetzten Ziele und werden diese erreicht?
  • Welche Währungsabsicherung muss bevorzugt werden?

Unsere Lösungen

  • Entwicklung und Umsetzung von Anlagemodellen
  • Beurteilung der Allokations-Konformität (Referenzindizes, Fluktuationsmarge, Wertschwankungsreserven, etc.)
  • Konsolidierte Analyse der Risikofaktoren des Portfolios und Erstellung von gezielten Risikobudgets
  • Umsetzung von prospektiven Indikatoren der Risiko- und Performanceentwicklung

Sie verfügen über

  • Ein auf Anlageaufteilung zugeschnittenes Forschungsteam und ein Investitionsgremium
  • Eine klare Präsentation unserer bedarfsgerechten Investitionssicht und unserer Empfehlungen
  • Speziell auf die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen erstellte Tools für das Risikomanagement
  • Eine globale Betrachtung Ihres Investitionsprozesses unter Berücksichtigung Ihrer Verpflichtungsstruktur
  • Eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Preis- und Leistungspalette
  • Eine neutrale und unabhängige Beratung Ihrer Portfoliostruktur und Ihrer Vermögensverwalter

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Marc Fournier.