Gestion déléguée
Nous intervenons de manière ponctuelle
ou récurrente afin de vous conseiller sur
vos investissements. Nous mettons à votre
disposition nos compétences, nos relations
et nos gammes de services afin de gagner en
temps et en efficience dans vos prises de décision.
Vos défis
- Est-il possible de déléguer le suivi de vos investissements afin de vous concentrer sur les prises de décisions ?
- Comment structurer au mieux votre processus d’investissement ?
- Comment gérer au mieux le temps qui vous est alloué ?
- Comment professionnaliser le suivi de votre processus d’investissement tout en conservant votre autonomie ?
Nos solutions
- Préparation, convocation et suivi des séances liées aux investissements
- Préparation, vulgarisation pour le conseil de fondation
- Mise à disposition de notre palette complète d’outils et de services
- Suivi et challenge de vos prestataires de services aux niveaux des investissements
- Mises à jour réglementaires et suivi des décisions à prendre
Vous disposez
- D’une équipe pouvant vous soutenir tout au long de votre processus d’investissement
- De connaissances approfondies du besoin des institutions de prévoyance et de leurs organes dirigeants
- D’une structure adaptée au besoin des institutions de prévoyance
- D’un gain de temps pour des prises de décision efficaces
- De conseils indépendants, complets et de qualité
- De gammes de prix et de prestations modulables en fonction des besoins et des spécificités de votre institution de prévoyance