Modules de formation

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Les acteurs du domaine, qu’ils soient spécialistes
ou généralistes, professionnels ou miliciens,
ont besoin de connaissances adaptées et fiables
pour jouer leurs rôles et assumer leurs responsabilités.

Les modules de formation initialement prévus ce printemps sont reportés à l’automne en raison de la crise du coronavirus. Les dates de report ont été mises à jour ci-dessous. Merci de votre compréhension.

Nos modules de formation répondent spécifiquement à cette demande et s’adressent tout particulièrement aux membres des conseils de fondation d’institutions de prévoyance, ainsi qu’aux professionnels qui les gèrent. Les cours, donnés par des spécialistes reconnus du 2e pilier, se répartissent en plusieurs modules.

Pour vos besoins spécifiques, vous pouvez aussi faire appel à nous pour organiser des séminaires sur mesure.

7 modules à choix

Notre programme a été complètement repensé. Pour 2020, nous vous proposons 7 modules selon descriptif ci-après.

COURS D’INTRODUCTION

Module M10 – Notions de base de la LPP (mardi 10 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)
Module M11
La gouvernance d’une institution de prévoyance (mercredi 11 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)
Module M12 – Introduction au placement de la fortune (jeudi 12 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)

FORMATIONS GÉNÉRALES

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Module M20 – La prévoyance de 7 à 107 ans (mardi 17 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)
Module M21 – Le cycle de vie d’une institution de prévoyance (mercredi 18 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)
Module M22 – L’équilibre financier d’une institution de prévoyance (jeudi 19 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)

COURS SPÉCIALISÉS

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Module M30 – Le processus d’investissement d’une institution de prévoyance (mardi 24 novembre 2020, Lausanne, Hôtel de La Paix)

M10 – Notions de base de la LPP

Mardi 10 novembre 202008h30 – 17h00

Objectifs de la journée : découvrir les notions de base du 2e pilier, les différents règlements, et la coordination des assurances sociales

Apporter aux participants les notions juridiques et le vocabulaire de base – Présenter le cadre général de la LPP et des trois piliers – Définir les notions actuarielles de base (systèmes financiers, primautés, taux d’intérêt technique, taux crédité, bonifications, taux de conversion, engagements de prévoyance, calculs actuariels de base, etc.) – Présenter les différents types de règlements et montrer leur utilité – Introduire la problématique de la coordination entre les assurances sociales.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M11 – La gouvernance d’une institution de prévoyance

Mercredi 11 novembre 2020│ 08h30 – 17h00

Objectifs de la journée : découvrir la notion de gouvernance d’une caisse de pensions, les enjeux de la surveillance et de la gestion paritaire, le rôle et la responsabilité des organes

Identifier les différents acteurs liés à une caisse de pensions et comprendre leur rôle – Délimiter la responsabilité des membres d’un Conseil de fondation et des organes – Présenter le rôle de l’organe de révision et de l’expert – Appréhender le rôle et l’organisation de la surveillance – Se sensibiliser aux enjeux de la gestion paritaire – Examiner les normes comptables applicables à la présentation des comptes d’une institution de prévoyance (SWISS GAAP RPC 26).

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M12 Introduction au placement de la fortune

Jeudi 12 novembre 2020 │ 08h30 – 17h00

Objectifs de la journée : découvrir le monde et le langage de la finance

Comprendre le langage de la gestion de fortune et faciliter la compréhension du monde de la finance – Présenter les bases légales relatives à la gestion de fortune d’une institution de prévoyance – Définir le fonctionnement de différents véhicules de placement – Présenter et définir la notion de risque – Aborder les principales classes d’actifs (actions, obligations) – Permettre de poser les bonnes questions aux gérants de fortune.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M20 – La prévoyance de 7 à 107 ans

Mardi 17 novembre 2020 │ 08h30 – 17h00

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Objectifs de la journée : du nouveau-né au centenaire, analyser toutes les situations de prévoyance

Présenter très concrètement toutes les étapes de vie de l’assuré et leurs conséquences dans la prévoyance professionnelle : affiliation et démission, assurance risques et épargne, survenance d’un cas de décès ou d’invalidité, mariage et divorce, encouragement à la propriété du logement et remboursement d’un versement anticipé, rachat, retraite anticipée, retraite en capital ou en rente.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M21 – Le cycle de vie d’une institution de prévoyance

Mercredi 18 novembre 2020 │ 08h30 – 17h00

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Objectifs de la journée : découvrir dans le détail le fonctionnement d’une institution prévoyance

Analyser et présenter les étapes dans le cycle de vie d’une institution de prévoyance, sa constitution et ses principales caractéristiques : forme administrative, autonomie et solutions de réassurance, organisation et rôle des acteurs – Présenter les types de plans proposés par les institutions de prévoyance – Analyser les outils de pilotage tels que l’expertise actuarielle, l’analyse de congruence actifs-passifs, les ratios – Identifier et comprendre les étapes et les conséquences d’un changement de plan, d’une liquation partielle ou totale, d’une fusion.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M22 – L’équilibre financier d’une institution de prévoyance

Jeudi 19 novembre 2020 │ 08h30 – 17h00

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Objectifs de la journée : approfondir la notion d’équilibre financier et ses principaux paramètres

Présenter le bilan technique, l’analyse de l’excédent, l’expertise actuarielle et le rôle de l’expert d’une institution de prévoyance – Identifier les diverses solidarités d’un plan et leur financement –Introduire l’analyse dynamique d’une caisse de pensions – Définir une allocation stratégique au moyen d’une étude de congruence actifs-passifs (ALM) – Présenter les conséquences d’un découvert, les mesures d’assainissement possible et leur efficacité – Discuter des défis et enjeux de la prévoyance professionnelle.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie

M30 – Le processus d’investissement d’un institution de prévoyance

Mardi 24 novembre 2020 │ 08h30 – 17h00

Prérequis pour les formations générales : avoir suivi le cours d’introduction y relatif (ou équivalent), ou être au bénéfice d’une expérience équivalente.

Objectifs de la journée : sensibiliser les participants à la gouvernance d’investissement et aux études ALM, définir et implémenter une stratégie d’investissement, puis la monitorer

Définir la gouvernance d’investissement – Optimiser l’allocation stratégique à l’aide d’une étude de congruence actifs/passifs (ALM) – Présenter les méthodes de construction de portefeuilles et les différents types de mandats de gestion – Caractériser l’univers des indices de référence – Implémenter une stratégie de placement pour les poches traditionnelles (actions, obligations, immobilier) – Exposer les enjeux de la gestion des devises et de la couverture de change – Examiner le rôle d’une banque dépositaire et les processus de monitoring.

Programme

08h30

Présentation du séminaire et de la journée

08h30 – 12h00

Première partie

12h00 – 13h45

Pause de midi

13h45 – 17h00

Seconde partie