\ CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Une approche pluridisciplinaire
Les caisses de pension doivent créer de la valeur pour accomplir leur mission et le 3e cotisant est l’un des facteurs stratégiques de leur équilibre financier. Avec une sensibilité pluridisciplinaire, prenant en compte les enjeux de durabilité, nos consultants interviennent de manière ponctuelle ou récurrente afin de vous conseiller sur la gouvernance, la stratégie et l’implémentation de vos placements.
Notre équipe s’appuie, par ailleurs, sur un advisory board composé de spécialistes internes et externes qui s’assurent de la pertinence des conseils fournis et développe des stratégies d’allocations d’actifs performantes pour les institutions de prévoyance, en ligne avec leurs structures et leurs spécificités.
Gouvernance des placements
La gouvernance globale est la base de tout processus d’investissement et de la création de valeur. Nous intervenons dans la mise en place et le suivi de votre organisation – ses valeurs et ses principes fondamentaux.
Nous apportons un regard expérimenté basé sur une solide méthodologie afin que vous puissiez créer la performance nécessaire à l’accomplissement de votre mission.
Etude de congruence (ALM)
Dans l’environnement difficile qui est le leur, les institutions de prévoyance doivent pouvoir s’appuyer sur des outils d’aide à la décision fiables et sur des conseils de qualité.
Notre méthodologie d’analyse de congruence en l’actif et le passif (Asset Liability Management, ALM) permet de déterminer une stratégie de placement optimale en considérant la structure et les objectifs à long terme de votre institution.
Allocation d’actifs
Etape décisive du processus d’investissement, l’allocation d’actifs consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs (actions, obligations, immobilier, etc.) au sein d’un portefeuille de placement.
Nous vous accompagnons dans la mise en place et le suivi stratégique de votre allocation d’actifs grâce à une équipe expérimentée et à des outils d’analyse de pointe développés par nos soins.
Implémentation et monitoring
Quelle stratégie privilégier pour chaque classe d’actifs ? Le choix de vos gérants et leur structure sont-ils optimaux ? Vos gérants respectent-ils les objectifs fixés et vous permettent-ils d’atteindre vos objectifs, notamment en termes de durabilité ?
Nos outils de monitoring vous permettent d’analyser et de suivre la structure de votre portefeuille et de vos gérants, et également de s’assurer qu’elle est en adéquation avec vos objectifs stratégiques et votre capacité de risque.
Gestion déléguée
Dans l’environnement actuel caractérisé par la volatilité et l’incertitude, gérer les investissements est un véritable défi pour l’équipe qui dirige une institution de prévoyance. Nous intervenons de manière ponctuelle ou récurrente afin de vous conseiller sur vos investissements.
Nous mettons à votre disposition nos compétences, nos relations et nos gammes de services afin de gagner en temps et en efficience dans vos prises de décision.
Durabilité, ESG
La durabilité est aujourd’hui au cœur des préoccupations des institutions de prévoyance, notamment pour tout ce qui concerne la gestion des investissements.
Pittet Associés est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI), un réseau international d’institutions financières soutenu par les Nations Unies. Nous vous aidons à définir votre politique de durabilité, de la définition des objectifs à l’implémentation de la stratégie.
Formation
La prévoyance professionnelle est un vaste domaine qui connaît, aujourd’hui, une complexification croissante. Les membres de conseil de fondation comme tous les acteurs du domaine doivent effectuer régulièrement des mises à jour de leurs connaissances.
Notre programme de formation est une référence sur le marché depuis de nombreuses années. Parallèlement, en fonction de vos besoins spécifiques, nous pouvons mettre sur pied des cours ou séminaires personnalisés. Par ailleurs, une documentation de qualité est toujours remise aux participants.