\ ANLAGBERATUNG
Unser Ansatz
Pensionskassen müssen Werte schaffen, um ihre Ziele zu erfüllen; dabei ist der 3. Beitragszahler einer der strategischen Faktoren für ihr finanzielles Gleichgewicht. Mit einer multidisziplinären Sensibilität und unter Berücksichtigung der Herausforderungen der Nachhaltigkeit werden unsere Beraterinnen und Berater punktuell oder regelmässig tätig, um Sie hinsichtlich der Governance, der Strategie und der Implementierung Ihrer Anlagen zu beraten.
Unser Team stützt sich im Übrigen auf ein Advisory Board, bestehend aus internen und externen Spezialistinnen und Spezialisten, die die Angemessenheit der erteilten Beratung garantieren und leistungsfähige Strategien für die Vermögensallokation der Vorsorgeeinrichtungen entwickeln, die deren Strukturen und Besonderheiten entsprechen.
Governance der Anlagen
Global Governance ist die Grundlage jedes Investitionsprozesses sowie der Wertschöpfung. Wir kümmern uns um den Aufbau und die Betreuung Ihrer Organisation – ihrer Werte und Grundprinzipien. Wir verfügen über eine Expertensicht auf der Grundlage einer soliden Methodik, damit Sie die zur Erfüllung ihrer Ziele erforderliche Performance erreichen.
Asset and Liability Management (ALM)
In ihrem schwierigen Tätigkeitsfeld müssen die Vorsorgeeinrichtungen sich auf verlässliche Tools zur Entscheidungsfindung und auf qualitativ hochstehende Beratung verlassen können.
Unsere Methode der Steuerung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz (Asset Liability Management, ALM) erlaubt die Festlegung einer optimalen Anlagestrategie unter Berücksichtigung der Struktur sowie der langfristigen Ziele Ihrer Einrichtung.
Asset Allocation
Die Asset Allocation ist ein entscheidender Schritt im Investitionsprozess, in welchem die Anteile der einzelnen Anlagekategorien (Aktien, Obligationen, Immobilien etc.) innerhalb eines Anlageportfolios festgelegt werden.
Wir unterstützen Sie bei der strategischen Umsetzung und Überwachung Ihrer Asset Allocation mithilfe eines erfahrenen Teams und der von uns entwickelten modernsten Analysetools.
Implementierung und Monitoring
Welche Strategie wird für die verschiedenen Anlagekategorien bevorzugt? Passen Ihre ausgewählten Vermögensverwalter und deren Strukturen optimal zu Ihnen? Erfüllen Ihre Vermögensverwalter die gesetzten Ziele und ermöglichen sie es Ihnen, Ihre Ziele, insbesondere hinsichtlich der Nachhaltigkeit, zu erreichen?
Unsere Monitoring-Tools ermöglichen es Ihnen, die Struktur Ihres Portfolios und Ihrer Verwalter zu analysieren und zu verfolgen und sich zu vergewissern, dass diese Ihren strategischen Zielen und Ihrer Risikofähigkeit entsprechen.
Delegierte Verwaltung
Im aktuellen Umfeld, das von Volatilität und Unsicherheit geprägt ist, stellt die Verwaltung der Anlagen eine echte Herausforderung für das Team dar, das eine Vorsorgeeinrichtung leitet. Wir beraten Sie punktuell oder regelmässig zu Ihren Investitionen.
Wir stellen Ihnen unsere Kompetenzen, Beziehungen und Dienstleistungsangebote zur Verfügung, damit Sie bei Ihren Entscheidungen Zeit gewinnen und effizienter werden können.
Nachhaltigkeit, ESG
Die Nachhaltigkeit steht heute im Zentrum der Anliegen der Vorsorgeeinrichtungen, insbesondere was die Verwaltung der Anlagen betrifft.
Pittet Associates ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI), einem internationalen Netzwerk von Finanzinstitutionen, das von den Vereinten Nationen unterstützt wird. Wir unterstützen Sie bei der Definition Ihrer Nachhaltigkeitspolitik, von der Zieldefinition bis zur Strategieumsetzung.
Ausbildung
Die berufliche Vorsorge ist ein grosses Gebiet, das heute zunehmend komplexer wird. Sowohl Stiftungsräte als auch alle in diesem Bereich involvierten Akteure müssen sich regelmässig auf den neusten Stand bringen.
Unser Ausbildungsprogramm ist seit vielen Jahren Branchenstandard. Parallel dazu können wir, je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen, individuelle Kurse oder Seminare organisieren. Den Teilnehmenden wird immer eine qualitativ hochwertige Dokumentation abgegeben.